روبرت زوکینی، بازیگری که غرق در وجود ویکتور هوگو شده است، به دنبال جایگاه خود میان صحنه تئاتر و زندگی واقعی می‌گردد. او هر شب با به اشتراک گذاشتن عشق خود به کلمات، سالن‌های تئاتر را پر می‌کند؛ تا روزی که دخترش، که بزرگ شدنش را ندیده است، دوباره ظاهر می‌شود.

زنی تنها در پاریس برای نجات خود و پسرش از بی‌خانمانی، شغلی آزمایشی در شرکتی می‌گیرد که اقامت موقت در ساختمان‌های متروکه ارائه می‌دهد، اما قوانین سخت و شرایط غیرانسانی او را در دوراهی بین شغل جدید و ارزش‌هایش قرار می‌دهد و ...

کمی پیش از جنگ جهانی اول، در یک شهر آلپ فرانسه نزدیک مرز ایتالیا، گله‌ای از گرگ‌های شکارشده به لئون، تاکسیدرمیست محلی تحویل داده می‌شود. یک توله گرگ سیاه جان‌به‌دربرده از کوه‌ها پایین می‌آید تا خانواده‌اش را پیدا کند. آنژل، دختر جوان لئون، او را از خطر کشف و مرگ حتمی نجات داده و دوباره در طبیعت رها می‌کند. جنگ بزرگ آغاز می‌شود و به پایان می‌رسد و صاحبان کارخانه ذوب‌آهن محلی، یعنی خانواده گارسین را ثروتمند می‌کند. آلبرت گارسین، بزرگ خاندان و پدرخوانده آنژل، کلبه‌ای در تپه‌ها را به صورت رایگان و مادام‌العمر به یک زن کولی واگذار کرده است. پسر او جوزپه که به نظر می‌رسد دچار کم‌توانی ذهنی خفیف است، از گرگ‌هایی که در آنجا با آن‌ها دوست شده محافظت می‌کند؛ به ویژه رهبر سیاه گله که او را کاربونه می‌نامد.

آنا، جویس، کلود و سسیل چهار بازیگر جوان هستند که در یک آپارتمان در پاریس هم‌خانه هستند و در کارگاه‌های بازیگری فشرده‌ای که توسط معلم سخت‌گیرشان، کنستانس، اداره می‌شود شرکت می‌کنند. در حالی که آن‌ها صحنه‌ها را تمرین می‌کنند و تنش‌های زندگی مشترک را پشت سر می‌گذارند، زندگی شخصی‌شان با ورود جویس به رابطه با مردی مسن و مرموز پیچیده می‌شود؛ حضور این مرد به آرامی بقیه را به شبکه‌ای از رازها و سوءظن‌ها می‌کشاند و مرز بین نقش‌هایی که بازی می‌کنند و زندگی واقعی‌شان را تار می‌کند.